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8 KPIs Escritório Contábil + 2 Análise de Documentos · Grupo: IAContabilGroup

📊 KPIs do Escritório Contábil
KPI Escritório Interno
Rentabilidade, tempo gasto e clientes problemáticos por competência
DEMO
⚡ Dados de demonstração — vincule um datasource para usar dados reais
Receita Total
R$ 29,1K
no período
Lucro
R$ 22,6K
77.7%
Horas
133
trabalhadas
Retrabalho
10
ocorrências
Tempo Gasto por Cliente
Delta Transportes
50h
Beta Serv. Médicos
25h
Alpha Comércio
20h
Zeta Engenharia
17h
Clientes Problemáticos
Delta Transportes
31
Epsilon Varejo ME
14
Alpha Comércio
2
Gamma Tech
1
Rentabilidade por Cliente
ClienteReceitaCustoLucroMargem%HorasRetrab.
Zeta EngenhariaR$ 5.700R$ 876R$ 4.82584,6%17,50
Gamma TechR$ 4.300R$ 552R$ 3.74887,2%11,00
Delta TransportesR$ 8.100R$ 2.159R$ 5.94173,4%44,04
Epsilon VarejoR$ 1.800R$ 694R$ 1.10661,4%14,52,5
Produtividade da Equipe
Horas, capacidade, tarefas e retrabalho por colaborador e setor
DEMO
⚡ Dados de demonstração — vincule um datasource para usar dados reais
Colaboradores
5
ativos
Total Horas
133
no período
% Ocupação
78%
média equipe
Retrabalho
10
tarefas
Produtividade por Colaborador
ColaboradorSetorHoras% Ocup.
Ana PaulaC...56,5100%
Bruno SilvaFl...19,0100%
Carla MendesDP21,5100%
Diego RochaSU...33,00%
Elisa PradoC...3,0100%
Capacidade e Ocupação
Ana Paula
Bruno Silva
Carla Mendes
Diego Rocha
Elisa Prado
35
Tarefas e Retrabalho
Ana Paula
Bruno Silva
Carla Mendes
Diego Rocha
Carteira e Financeiro
Financeiro do escritório, concentração de receita e inadimplência
DEMO
⚡ Dados de demonstração — vincule um datasource para usar dados reais
Receita
R$ 29,1K
faturado
Lucro
R$ 22,6K
77.7%
Em Aberto
R$ 9,4K
a receber
Notas Emitidas
7
no período
Concentração de Receita por Cliente
Gamma Tech
R$ 4,3K
Beta Serv. Médicos
R$ 3,6K
Delta Transportes
R$ 3,2K
Inadimplência por Cliente
ClienteFaturadoEm AtrasoTítulos
Alpha ComércioR$ 8KR$ 00
Epsilon VarejoR$ 3,6KR$ 1,8K2
Delta Transp.R$ 8,1KR$ 9001
Qualidade Operacional e SLA
SLA por cliente, risco operacional, qualidade por setor e pendências
DEMO
⚡ Dados de demonstração — vincule um datasource para usar dados reais
% SLA Médio
85%
cumprimento
Violações SLA
4
no período
Retrabalho
10
ocorrências
Pendências
5
tarefas atras.
SLA por Cliente
ClienteChamadosResoluçãoViol.% SLA
Alpha Comércio175h0100%
Beta Serv.21.650h20%
Delta Transp.11.950h10%
Risco Operacional por Cliente
Delta Transportes
Epsilon Varejo
Zeta Engenharia
Qualidade por Setor
CONTABIL60%ciclo 5.2k
DP50%sem ciclo
FISCAL80%
Comercial, Crescimento e Previsibilidade
Metas, pipeline, conversão, expansão da base e previsibilidade de receita
DEMO
⚡ Dados de demonstração — vincule um datasource para usar dados reais
Receita Realiz.
R$ 29,1K
83% da meta
Pipeline Aberto
R$ 4,3K
em negociação
Novos Clientes
1
no período
Tx. Conversão
100%
das propostas
Pipeline Detalhado
ABERTA
GANHA
PERDIDA
Expansão da Base
ClienteServiçoScoreStatus
Alpha ComércioBPO Financeiro88Ident.
Previsibilidade de Receita
Comp.Base Rec.PipelinePrev. Total
2026-02R$ 0R$ 0R$ 900
2026-03R$ 29,1KR$ 4,3KR$ 34K
2026-04R$ 0R$ 0R$ 0
Agenda, Vencimentos e Capacidade Futura
Obrigações por vencimento, carga futura por colaborador e setor
DEMO
⚡ Dados de demonstração — vincule um datasource para usar dados reais
Obrigações
12
no calendário
Atrasadas
3
vencidas
Aguard. Cliente
4
bloqueadas
Cap. Restante
68%
média equipe
Agenda de Obrigações
VencimentoSetorTipoAtras.Ag.Cli.
2026-03-05CONFECHA...00
2026-03-06CONFECHA...10
2026-03-07FISGUIA00
2026-03-08FISOBRIG.11
2026-03-16DPFOLHA11
Carga Futura por Colaborador
Ana Paula
Carla Mendes
Diego Rocha
Carga Futura por Setor
DP
FISCAL
CON
Executivo Consolidado
Resumo executivo, top clientes em risco e top por margem
DEMO
⚡ Dados de demonstração — vincule um datasource para usar dados reais
Resumo Executivo — 2026-03
ReceitaLucroEm AbertoHorasRetrab.ChamadosViol.SLAT.AtrasadasPipeline
R$ 29,1K R$ 22,6K R$ 9,4K 133 10 7 4 5 R$ 4,3K
Top Clientes em Risco
Epsilon Varejo ME
Alto
Alpha Comércio
Méd
Zeta Engenharia
Bx
Gamma Tech
Bx
Top Clientes por Margem
Gamma Tech
87%
Zeta Engenharia
85%
Beta Serv.
75%
Epsilon Varejo
61%
Benchmark, Segmentação e Inteligência da Carteira
Benchmark por segmento e regime, inteligência e classificação de clientes
DEMO
⚡ Dados de demonstração — vincule um datasource para usar dados reais
Benchmark por Segmento
SegmentoClientesReceita Méd.Margem%Horas Méd.Risco M.
CLINICA1R$ 4.80074,7%25,532
COMÉRCIO2R$ 3.10069,3%17,59
SERVIÇOS3R$ 6.03381,7%24,212
Benchmark por Regime Tributário
L.Real
L.Presum.
Simples
Receita MédiaMargem Média
Inteligência da Carteira
ClienteSegmentoReceitaMargem%HorasRiscoPotencialClassificação
Alpha ComércioCOMERCIOR$ 4.40077,1%20,5288Premium
Beta Serv. Méd.CLINICAR$ 4.80074,7%25,5320Risco
Delta TransportesSERVIÇOSR$ 8.10073,4%44,01845Atenção
Gamma TechSERVIÇOSR$ 4.30087,2%11,0195Premium
📄 Análise de Documentos com IA
PDF + IA — Análise de Documentos
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Tipo: BALANÇO DRE BALANCETE RAZÃO OUTROS
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Com base no balanço patrimonial fornecido, analise a liquidez, a estrutura de capital, a evolução dos ativos e passivos, o capital de giro e possíveis sinais de risco financeiro.
⚠ Liquidez
A liquidez circulante caiu de 2012 para 2013, com um total de ativos circulantes de R$ 607M em 2013, contra R$ 741M em 2012.
✓ Estrutura de Capital
O patrimônio líquido cresceu 8,2% no período, indicando capitalização saudável. A relação dívida/PL se manteve estável em 0,42.
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Análise de Documentos — Histórico e Comparativo
Histórico de análises, comparativo entre períodos e exportação de relatórios
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⚡ Histórico de análises de documentos contábeis
Docs Analisados
24
total
Alertas IA
7
identificados
Clientes
6
atendidos
Último Análise
Hoje
há 2h
Histórico de Análises
DataClienteTipo Doc.PeríodoAlertas IAStatus
08/05/2026Delta Transp.BALANÇODez/20253 ⚠Concluído
07/05/2026Gamma TechDREMar/20260 ✓Concluído
05/05/2026Epsilon VarejoRAZÃOFev/20262 ⚠Concluído
04/05/2026Zeta EngenhariaBALANCETEMar/20260 ✓Concluído
02/05/2026Alpha ComércioBALANÇODez/20252 ⚠Revisão
Tipos de Alerta IA Encontrados
Liquidez em queda3
Dívida elevada2
Margem em queda1
Capital de giro neg.1
Modelos IA Utilizados
ChatGPT (gpt-4o)18
Claude6